一项新的研究 永利app官方下载发布的调查发现，大多数美国人对自己的财务状况感到紧张. 然而, 根据调查 全国个人财务顾问协会(永利app官方下载), 前景并不都是严峻的:美国人对他们的退休选择充满希望.

收费理财规划师与客户一起制定目标, 现金管理, 税收筹划, 投资, 遗产规划, 保险需求, 教育基金和退休计划. 寻找收费理财规划师是很重要的, 谁作为受托人, 这意味着他们把客户的利益置于自己的利益之上.