合作伙伴解决方案网络研讨会系列
今天的财务规划专业人员面临着日益增长和多样化的商业挑战. 从预测市场变化到管理客户期望——为最难的问题找到解决方案并不总是容易的.
介绍了永利app官方下载 合作伙伴解决方案. 由永利app官方下载伙伴组织赞助, 这个系列的网络研讨会为只收取费用的财务规划专业人士提供了独特的视角和业务解决方案.
合作伙伴解决方案的好处:
- 赚取有价值的CE学分
- 识别和评估新产品和服务
- 开发解决方案提供商的短列表
- 会员和非会员均可免费使用
有兴趣赞助一个合作伙伴解决方案网络研讨会? 联系 Ric海恩斯 at 732.920.4236了解更多.
2022年6月
空载人寿保险的减税策略
2022年6月1日，星期三，美国东部时间下午3点
作者:Albert A Lorenzi III - LRM集团负责人
1 永利app官方下载 CE在B -保险 & 风险管理和1 CFP®CE
内容级别:高级
Member: Free; Non-Member: Free
这是一个由LRM集团有限责任公司赞助的伙伴解决方案网络研讨会.
2021年合作伙伴解决方案档案
税收筹划是一项全年的运动 (10月6日)
演讲者:Ben Birken，财务策划师，Holistiplan公司客户成功与参与副总裁
主办:Holistiplan
帮助客户计划高等教育费用 (10月6日)
主持人:Jonathan Sparling, Director of Strategic Partnerships; Gail Holt, 阿默斯特学院经济援助主任
主办单位:民办高校529计划
博士提出的:. 艾米 D'Aprix，创始人，Life Transitions，由Dr. 艾米
赞助商:生命变迁，Dr. 艾米,公司.
如何通过有担保房地产投资实现两位数的回报 (3月3日)
主持人:点燃的资金首席合规官米斯蒂•贝萨尼
由: 点燃的资金
南希爱法律，看一个企业主的退休计划选择 (2月3日)
主持人:Tom Pohlen，退休计划顾问公司(RPC)区域总监
由: 退休计划顾问
2020年合作伙伴解决方案档案
无佣金年金在信托机构的好处及用途(九月一日)
主持人:David Lau, DPL金融合伙人首席执行官兼创始人
DPL金融合作伙伴赞助
如何与ESG投资公司建立更强大的客户关系(9月17日)
演讲者:Carin Stimolo, ESG Pro客户体验总监
由Fidelity Labs - ESG Pro赞助.
帮助客户计划高等教育费用(10月15日)
主持人:Joanne Dashiell，私立大学529计划的首席营销官
盖尔·霍尔特，阿默斯特学院经济援助主任
S由私立大学赞助.