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  • 导师参与:寻找那些经验和专业知识与你想要得到指导的领域相匹配的人. 同样,导师也可以搜索学员,并与学员建立联系
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  • 商标和下载: Use the “永利app官方下载-Registered财务顾问” logo to reinforce that you meet the highest standards in the financial planning profession; refresh your website and print materials with other 永利app官方下载 logos featuring the “Power of Trust” brand
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  • 永利app官方下载顾问杂志:阅读关于实际观察的文章,房地产,实践概况,税收更新和更多
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申请人的要求

  • 申请人必须是只收取费用的财务顾问,并接受第三方ADV审查.
  • 申请人必须具有经认可机构颁发的任何学科的学士学位.
  • 申请人必须具有CFP®认证.
  • 申请人必须签署 永利app官方下载受托誓言.
  • 一经批准成为会员, 申请人每两年必须获得60个继续教育学分.
  • 申请人必须通过提交一份综合财务计划样本或参与与第三方计划/同行评审人员的同行评审对话来证明采取全面方法进行财务规划的能力. 所有提交的材料都将使用永利app官方下载进行审核 计划评审检查表 or 同行评审检查表.

年费: 695美元,加上一次性不可退还的150美元手续费(如果公司中至少有一名永利app官方下载成员,则为75美元). 将你的网站链接添加到永利app官方下载的“寻找顾问”列表中,有一次125美元的费用. 申请入会: 成为永利app官方下载会员的第一步是成为永利app官方下载网站的注册用户(在这里创建一个帐户). 一旦你有了永利app官方下载的用户名和密码,你就可以登录到这个网站 开始应用. 关于永利app官方下载会员资格或申请程序的问题? 电子邮件 membership@vida-universal.com

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