寻找顾问资源

我们想要确保你有信息，你需要最好地利用你的寻找顾问利益作为一个napfa注册财务顾问, 所以我们开发了一些资源来帮助你创建和管理你的个人资料.

“找到理财顾问”是一个搜索工具，可以帮助消费者找到像你这样只收取费用的理财规划师. 这个搜索工具每年有超过一百万的访问量, 通过你的个人资料和你公司的网站，你可以很好地联系对你感兴趣的潜在客户. 这里有一些关于如何完善你的个人资料的信息，以及一些关于如何更成功地与寻找收费理财规划师的消费者建立联系的建议.

导航到寻找顾问

要进入“查找顾问”配置文件，请登录 www.vida-universal.com. 在“成员资源”下，选择“我的帐户”."

然后你将在你的永利app官方下载档案的第一个屏幕. 在页面顶部，再次选择“我的账户”. 在左侧的“确认信息”下，选择“FAA信息”.现在你可以编辑你的个人资料了. 一旦你完成了专业知识和指定, 选择“FAA描述”以访问您的附加配置文件和配置文件的规划专业领域.

如何填写个人资料

下面是你应该在每个信息块中输入的信息:

Expertise: 这些都是你擅长的领域. 每个advisor最多可以选择6个.
Designations: 选择你在这里获得的任何称号. 如果您的是失踪，联系成员服务团队在 membership@vida-universal.com 所以我们可以考虑把它添加到列表中.
Addresses: 要在这里添加或更改地址，请联系会员服务团队 membership@vida-universal.com. 您的初始地址由您在申请永利app官方下载时输入的地址填充. 随后的更改必须由永利app官方下载进行验证，以便在FAA地图结果中正确显示您的经纬度.
公司消费者推荐电子邮件: 选择您希望您的推荐到哪个电子邮件收件箱. 有些会员更喜欢他们的专业电子邮件地址, 而其他公司则通过一个更一般的地址来筛选所有推荐.
行业开始日期: 选择你进入金融规划行业的日期.
vCard Email: 在这里输入您的电子邮件地址——消费者将能够下载它作为电子贺卡.
其他配置信息: 您可以在这里输入与您有关联的其他组的信息, 你在个人生活中做了什么(家庭, hobbies, etc.), 你的社交媒体账号, 你贡献的博客和出版物, 以及其他能帮助消费者与你建立联系的有趣信息.
规划专业: 这些信息应该是关于你理财规划的方法，你个人的经验以及与客户合作的方法.
Firm Information: 主要联系人可以使用它来更新公司信息.

额外的有用的信息

获取额外的概要信息和规划专长, you can use up to 2,000 characters, 包括空格和任何代码. 建议您先在Word中输入您的信息, 然后剪切和粘贴文本到您的联邦航空局配置文件，以避免格式问题.
网站更新时间最长可达24小时, 所以，如果你的个人资料没有立即改变，也不要担心.
如果你已经为网站链接付费，你会在你的个人资料一侧看到你公司网站的链接. 如果您还没有购买，并有兴趣，请联系会员服务团队 membership@vida-universal.com.
一旦消费者去找顾问，他们会经常查看你的其他信息. 确保你的网站和其他在线资料是最新的.
作为一名napfa注册财务顾问，您将收到一份免费的基本资料 feeonlynetwork.com他是永利app官方下载的合伙人. 有关此配置文件的详细信息，或要升级为高级配置文件，请联系 Allan Slider.
需要更多关于在线营销的信息? 这是永利app官方下载委托举办的一个很好的网络研讨会(向永利app官方下载会员赠送) 如何创建一个更强大、更有吸引力的顾问简介