启动美国人的退休计划, 我们要求我们的会员对代表消费者应该期望从理财规划师那里得到的综合规划类型的建议进行排名. 使用该信息 看看那些离退休还有5年、10年和20年的人的小贴士.
财务顾问检查表
清单是了解顾问能力概览的好方法. 打印这份清单的复印件，并把它交给你考虑雇佣的顾问. 根据他们的回答来决定面试哪位顾问.
财务顾问诊断
在你选定了面试顾问之后, 打印此诊断并请顾问完成它. 检查答案，并将它们与napfa推荐的答案中的“答案键”进行比较. 如果指导员的回答与答案吻合, 你可以相信导师会按照你的最大利益工作.
只收费的财务规划建议-为每个阶段的生活
你不需要成为百万富翁才能从广泛的理财计划中受益. 无论你的净资产是数千还是数百万美元, 你有权从一位受过最高标准教育的财务顾问那里得到帮助, 培训, 和能力. 这个资源 能帮助你了解财务规划在实现目标中的作用吗.
成员之间选择
永利app官方下载的成员并不都是一样的. 尽管他们坚持同样的关键原则, 他们都是独立的顾问，为客户提供不同的服务. 使用本文档可以了解薪酬形式和将提供的服务水平的差异.
赔偿及费用申报
本文件的目的是就客户决定接受并执行理财规划师的建议时，理财规划师和规划公司将如何获得补偿提供全面而具体的披露.
可以问导师的问题
这份文件将帮助您“拉开帷幕”了解顾问是如何操作的. 它将解释你的顾问对你的资产有多大的控制权，谁将是你的钱的托管人.
用信托规划师来保护自己
这张资讯图像 和 这些gif 解释“受托人”一词的含义, 为什么它很重要, 以及如何找到一个遵循信托标准的理财规划师.
减少信用卡债务
这张资讯图像 将向你展示如何解决消费者容易获得的信用卡债务——但似乎不能毫不费力地偿还. 在这份严肃的文件中，有一些关于如何还清债务的简单建议——并确保债务一直还清.
通过投资产生影响
如果你有兴趣通过投资来改变或支持一项事业， 这张资讯图像 在跨入社会责任投资之前，能否澄清一些需要考虑的问题.
