今年10月在丹佛加入我们吧. 报名将于7月开始!

永利app官方下载 2022年秋季全国会议将于10月20日至22日举行, 2022年,在丹佛科罗拉多会议中心凯悦酒店举行, CO.

参加会议以获得所需的知识 提升你的成长 在这个职业. 学习 如何适应 面对不断变化的环境,如何应对变化,不断改进自己和业务. 通过网络参与 with your fellow colleagues and friends; connection with others is invaluable!

这次会议将提供与有经验的同事建立联系的机会, 受人尊敬的财务规划专业人士的教育课程, 还有机会获得新的和有趣的见解,无缝地融入到你的职业目标中.

与我们的主讲人见面:

Dr. 詹姆斯·H. Pogue, Ph值.D

首席执行官,摩根大通企业

Farnoosh Torabi

CNET个人理财编辑

马可·迪马吉奥

哈佛商学院Ogunlesi家族教授

Ellen Rogin,注册会计师,CFP®

富足活动家,演说家,繁荣专家,纽约时报畅销书作者

会前研习: 社会保障 & 医疗保险:索赔类别、计算、联系和客户案例

准备好卷起你的袖子在这个互动, 实践研讨会涵盖四种社会保障索赔类别和福利背后的计算. +, 社会保障和医疗保险之间的紧密联系对毫无戒心的客户有何影响.

做好社会保障应该不会那么困难. 但有成千上万条规则, 对偿付能力的担忧, 谣言四起, 对大多数客户来说,这不仅仅是挑战. 加入个人哲学, 不同的信仰, 还有很多误解, 你的工作比它需要的更难.

当你知道要寻找什么时,有一些方法可以简化对话并做出决定. 当你了解每种索赔类别的来龙去脉时, 你可以帮助客户了解他们的选择,并经常发现他们不知道自己拥有的好处. 另外,你可以设定医疗保险如何影响福利支付的预期.

加入玛西娅特, 社会保障专家, 这是一个专门为理财规划师和顾问开发的实践研讨会. 她将超越基础知识,这样您就可以看到程序是如何以及为什么这样工作的. 帮助客户设定期望.

带上你自己的社保声明, 一个计算器, 还有一个橡皮擦,这样你们就能从案例研究中得到最大的收获,这是这次研讨会的亮点. 你来计算这些数字,把关键概念联系起来. 这样做的结果是,你可以更好地准备与客户讨论社会保障和医疗保险的影响.

玛西娅特

作家,博客作者,退休企业发展顾问. 帮助婴儿潮一代重新思考 & 重新设计退休.