永利app官方下载 永利app下载官网

2 gr股本 是一家位于达拉斯/沃斯堡的商业房地产投资公司. 自2011年成立以来, 2 gr股本投资的商业地产总价值超过5亿美元. 该公司的负责人是永利app官方下载的骄傲支持者,自2006年以来一直与永利app官方下载 Fee Only Advisors及其客户合作.

绝对的投资顾问 成立于2004年,旨在帮助投资者分散投资组合中的风险和管理风险. 两位创始人之前在对冲基金的经验, 共同基金和高净值咨询业务促成了2005年业内首批对冲共同基金之一的诞生. 超过15年的时间里,Absolute为投资者提供了独一无二的、不确定基准和专注于绝对回报的基金经理. 作为“流动性另类”共同基金领域的先驱, Absolute继续打破投资者与非流动性人士之间的壁垒, 不透明的对冲基金结构.

总理参展商

Advyzon 为ria提供直观的一体化技术. 作为一个在金融服务行业拥有超过150年经验的企业家团队, Advyzon致力于以战略性和有用的方式进行创新. Financial advisors inspire our innovation and integrations; our exceptional 技术 and unmatched service exist to improve the advisor 经验, 无论是通过投资组合和公司管理,还是通过客户关系和增长. 欲了解更多信息,请访问Advyzon.com.

作为年金和人寿保险的领先提供商, 北美安联人寿保险公司 (安联)的每一个决定都基于“真实”的哲学:

忠于我们的实力 作为一个领先的全球金融组织的重要组成部分.

忠于我们的激情 做出明智的投资决定. And 忠于我们所服务的人民, 每一天.

美国股票 是1988年成立的房地产投资管理公司吗. 最初的重点是最大限度地利用达拉斯/沃斯堡市场从储蓄和贷款时代的房地产复苏. 美国股权投资公司已成功收购, managed, 改善公寓社区, 过去30年的写字楼和前期开发用地. 明确的增值战略, 从一处房产的发展前景出发, 以及“不随大流投资”的坚定决心,是美国股权投资公司30年来在房地产私人股本行业取得成功的显著特点.

自1988年以来,美国股票团队为有眼光的客户提供优质住房和工作环境,并为投资伙伴提供持续的季度分配和利润,这方面的记录让他们感到自豪.

ARCTRUST属性, Inc. 被称为“可靠的网络租赁制造商”和ARCTRUST III, Inc .的赞助商. 以及BBB投资级评级的ARCTRUST II, Inc .., 私人房地产投资信托(REIT)项目, 已经有超过35年的时间专门从事开发和收购净租赁投资,专注于纽约到华盛顿, 从华盛顿到佛罗里达的走廊,并选择其他美国机场.S. cities. 作为一个生产商, 该公司认为,通过其房地产优先资产工具(PAVRs)计划进行的投资,结合了公司租赁的可靠现金流特征和房地产固有的潜在升值. pavr包括(a)净租赁物业的开发和收购, (b)具有既定优先回报率的房地产实体的优先股权益,加上一定比例的现金流和房地产的升值, (c)包括两项不同投资的参与贷款:(i)有固定最低利率的贷款, 以及(ii)对借款人的独立股权投资,将参与基础房地产的现金流和增值.

资产奉献 是理财规划师的交钥匙资产管理平台. 我们提供外包投资管理,以及开票等后台服务, paperwork, 和报告. 我们的AdvisorSpace平台可以让您实现和监控客户的账户,而我们的交易团队则负责实际的交易, 现金管理, 税收损失收获.

改善的顾问 是领先的数字化财富管理平台吗. 通过将我们的技术与顾问的个人接触相结合, 我们正在重新想象财富管理的可能性. 我们的自动化, 节税项目组合管理, 无纸化后台, 直观的用户体验使顾问能够发展他们的业务,并建立更深层次的客户关系. 数百家公司委托改善的顾问托管和管理客户资产.

位资产管理 世界上最大的加密指数基金经理,拥有超过1美元.截至2021年3月31日的AUM为2B. 成立于2017年, 该公司以管理全球最大的加密货币指数基金而闻名, 首个“DeFi”加密指数基金, 以及跨越比特币的开创性产品, Ethereum, crypto-focused股票, 和其他风险. Bitwise专注于为投资专业人士服务, 财务顾问, 机构投资者, 以及高净值人群, 提供合作, 教育和研究. Bitwise的团队将技术方面的专业知识与传统资产管理和指数方面的数十年经验相结合——这些经验来自贝莱德(BlackRock)等公司, 百仕通, Facebook, 和谷歌, 以及联邦检察官办公室. Bitwise得到了领先的机构投资者和资产管理高管的支持,并被《永利app官方下载》杂志报道过, CNBC, Barron's, 彭博, 和《华尔街日报.

波士顿合规助理 为注册投资顾问提供永利app官方下载合规咨询和法律服务, 对冲基金和理财规划师. 我们的重点是提供 大公司的解决方案 证券交易委员会注册的中小型投资顾问. 每项业务都配备有一支经验丰富的合规顾问团队和一名专门的证券律师,随时准备应对每个客户的州和联邦监管需求. 所有客户都通过合规圈™模型得到帮助.

我们提供一个级别的服务:包罗万象. 服务级别包括持续的法规遵循支持, 法规遵循指示板和报告, 网络安全项目管理, 基于计算机的培训, 年度合规审查/SEC模拟审计, 现场访问以及日常合规和一般法律支持.

为独立的投资专业人士提供卓越的价值和一站式购物服务. 今天永利app下载官网!

Cannapreneur伙伴 是一家总部位于马萨诸塞州的大麻控股公司,它发现了世界上最优秀的1%的创业异类,并注入了聪明的资本, strategy, 目标驱动型领导才能实现爆炸性增长. 我们的团队在指导RIA公司的同时,有热情和动力帮助企业家实现可持续增长, 家族理财室, 私募股权公司, 以及超高净值人士将资金投入大麻领域.

注册理财规划师标准委员会. (CFP Board)是一个非牟利的认证和标准制定组织,以公众利益为宗旨,通过其设定和执行的教育,培养个人理财规划的专业标准, 检查, 经验, 认证理财规划师™认证的道德和其他要求. CFP委员会拥有美国CFP®认证标志.S., 成功完成初始和持续认证要求的个人将获得哪些奖励. CFP委员会目前授权超过87,000个人在美国使用这些标志.S.

作为其使命的一部分,通过授予CFP®认证,并将其作为公认的个人理财卓越标准来造福公众, CFP委员会致力于增加所有人获得合格和合乎道德的财务规划的机会. 学习更多在 http://www.CFP.net

嘉信理财 -嘉信理财顾问服务™,我们致力于与您这样的顾问合作并向您学习. 拥有30年独立顾问服务经验, 我们了解如何帮助您实现您的商业目标. 这就是我们如何为你提供掌握自己命运所需的支持,并创建你想要的公司.

维基金顾问 是一家自1981年以来一直将学术研究转化为实际投资解决方案的全球领先投资公司吗. 由对市场的强烈信念所引导, 该公司制定并实施策略,帮助客户追求更高的预期回报. 持久的哲学, 强大的客户承诺, 与学术界的深厚合作关系为Dimensional的投资方式奠定了基础,并形成了新战略的基础. 截至6月30日, 2021, Dimensional及其附属公司为全球投资者管理着6600亿美元的资产.

Elements 为财务顾问提供了一个框架, processes, 他们还需要软件来提供持续的财务规划和现代客户体验.

我们的移动客户端门户为顾问提供了一种简单而优雅的方式,以增加客户在规划过程中的参与度,并以更少的麻烦保持客户数据的最新.

元素记分卡使顾问能够即时全面洞察客户的情况, 对客户的问题做出更快的回应,并围绕目标和进展进行清晰的沟通.

最终, 元素可以更快地进行有意义的客户对话, easier, 和更有效.

Envestnet | MoneyGuide -每个人都需要并值得拥有一个高质量的理财计划.

Envestnet MoneyGuide是领先的财务规划软件平台,专注于帮助顾问更有效地激励每个客户创造, 实施并保持一个最能满足他们一生财务目标的投资策略.

我们相信理财顾问需要解决方案, 没有障碍, 财务规划是顾问业务模式的一个基本元素.

欲了解更多关于投资网|理财指南的信息,请访问 www.moneyguidepro.com 在推特上@ENVMoneyGuide或领英上关注我们.

Equita金融网络 是由女性创立的,旨在支持女性在金融服务行业茁壮成长. 我们让女性成功经营自己的公司变得容易, 无论你是刚刚开始自己创业,还是已经经营了几十年. Equita为您提供运营高质量财务规划公司所需的一切,使您可以专注于客户的需求,同时保持对品牌和公司的完全所有权. 我们的合作伙伴提供业务指导、高效的IT、市场营销、合规、电子商务等服务&保险,投资组合管理等等. 社区和合作是有力量的. 通过Equita金融网络,您将加入一个独立的网络, 优秀的女性领导的公司,彼此分享最佳实践和丰富的心态,以支持和发展为企业家.

ETF的行动 是一个数据分析和技术平台,通过etf的镜头扩展和简化市场研究. 由金融专业人士打造, 金融专业人士, ETF的行动简化了投资流程, 从最初的研究到比较分析,再到投资组合的构建,等等.

FeeX 使财务顾问能够积极地为客户管理和交易401(k)和其他保留账户, 在不触发监护权. FeeX的延后订单管理系统允许顾问管理更多客户的账户, 授权他们为个人客户提供真正永利app官方下载财富管理和更好的退休结果. FeeX的客户包括《财富》100强金融服务公司和大型独立经纪交易商, 到小型独立RIA和咨询公司.

总理参展商

富达机构 (FI)是富达投资(Fidelity Investments)的业务,为金融专业人士和机构提供投资渠道, 技术, 以及他们服务客户和发展业务所需的平台解决方案.

发现环境、社会和治理Pro®这款软件帮助财务顾问开始并发展他们的ESG投资实践. 我们将ESG模型构建工具和ESG客户体验工具结合在一起, 在一个端到端解决方案中.

五个州能源 是一家私人投资公司,一直在帮助投资者从美国股市获取价值.S. 1985年以来的能源机会. 该公司专注于长期回归, 通过从传统能源和可再生能源获取实际资产来实现可持续的现金流. 使用经典的价值方法, Five States的终身管理团队寻求购买经过验证和生产的可预测性资产,并通过大宗商品对冲控制风险, 保守的承销, 以及广泛的尽职调查. Five States的核心战略是通过持续的资产开发锁定被低估的、具有高上行潜力的资产,这对公司的成功历史至关重要.

The Flourish 平台提供创新的金融产品入口,帮助ria确保客户的金融期货安全. 我们与超过400个ria合作,在两个产品上管理的资产总计超过1万亿美元:thrive Cash, 现金管理解决方案, 和繁荣加密, 为金融顾问和他们的客户打造的交钥匙加密货币产品. 请访问 flourish.com 的更多信息. prosper Cash通过prosper Financial LLC提供, 而prosper Crypto通过prosper Digital Assets LLC和Paxos Trust Company提供, 有限责任公司(Paxos). Paxos不隶属于任何thrive实体.

你准备好为客户提供增长机会了吗, 防止损失和终身收入保障的机会? 伟大的美国生活 Insurance Company®是一家领先的年金提供商 一套收费年金 专门为投资顾问设计.

伟大的美国生活 提供一定的财务实力,你和你的客户可以依赖. 我们是美国最大的人寿保险公司之一万通保险的全资子公司.S.它成立于1851年. 我们很自豪连续40多年获得AM Best的“A”或更高评级. 这一评级表明我们“极有能力履行对投保人的持续义务”.”

我们简单的承诺

通过伟大的美国生活,您将找到一种更简单的方法来帮助您的客户实现目标. 我们已经投入了时间和资源来开发工具和资源,使您可以无缝地将年金与您的咨询平台集成, 哪一种可能提供客户目前投资组合中所缺少的好处. 从我们提供的产品到我们提供的服务,我们让事情尽可能简单. 无论何时你有问题,只要打个电话给我们. 这是我们对您的简单承诺的一部分:优质的服务和更容易理解的年金.

Holistiplan, 现在,#1税收规划软件的财务顾问, 由两位CFP®专业人士创建,旨在回答一个紧迫的问题:是否有可能从根本上扩大税务筹划的过程,使顾问变得更全面、更高效? 这个问题的答案是“是的”.”

使用机器学习, Holistiplan读取整个个人纳税申报单,并创建一个定制的, 怀特在短短60秒内就完成了税务报告的相关观察. 与此同时,节省时间的技术还可以预填充场景分析屏幕,使顾问能够立即识别关键的收入断点,为ROTH转换等税务规划机会提供帮助, 节税取款, 慈善捐赠, 和更多的. Holistiplan让每一位顾问都能接触到税务规划,这样他们就能把它带给每一位客户. 税收筹划的未来就在这里.

Hubly 是否有专门为财务顾问及其团队设计的工作流程工具,以确保没有任何遗漏. 我们的解决方案简化了团队协作, 跟踪重要任务的进展, 用直观的客户工作流程和流程让你的公司组织有序. Hubly易于使用的工作流技术可以让你在更短的时间内服务更多的客户,同时确保你不会再犯错.

财务规划是一个复杂的过程,财务顾问需要更好的工具来扩大高接触的客户体验. 不像电子表格, 便签, “要做事情清单”, 以及任务管理工具, Hubly允许顾问在对整个实践有一个清晰的概述的情况下高效地工作.

2013年在纽约成立, iCapital网络 这家领先的全球金融科技公司正在推动全球另类投资市场吗. 它改变了财富管理的方式, banking, 资产管理行业为高净值客户提供直观的私人市场投资, 端到端技术和服务解决方案. 财富管理公司使用iCapital的解决方案,以较低的最低要求和简化的数字化工作流程为客户提供高质量的资金. 资产管理公司和银行利用iCapital的技术来精简和扩大他们的私人投资运营基础设施. 另外, iCapital的“旗舰”平台为金融顾问及其高净值客户提供了一份精心策划的私人股本投资菜单, 私人信贷, 对冲基金, 以及其他另类投资,以帮助他们满足回报和多元化的投资需求. iCapital的研究和勤勉团队除了提供广泛的顾问教育服务外,还提供稳健的分析, 合规, 项目组合管理, 以及投资组合分析工具和服务. iCapital入选2018-2021年福布斯金融科技50强榜单. 截至6月30日, 2021, iCapital为全球780多只基金的逾800亿美元客户资产提供服务. 在全球拥有超过450名员工, iCapital总部位于纽约,在苏黎世设有办事处, London, Lisbon, 和香港.

Jackson 致力于减少退休计划的复杂性. 我们的养老保障方案, 金融专业知识, 屡获殊荣的服务历史*和精简的经验努力减少混乱,使您的计划复杂化. 我们相信,通过今天为所有人提供清晰的信息,我们可以帮助推动明天取得更好的结果.

* 2004年和2006-2020年SQM(服务质量测量组)呼叫中心奖励计划. (获得世界级认证, 在接受调查的呼叫中心客户中,80%或更多的人肯定对自己的体验表示非常满意, 可能的最高评级.)

总理参展商

林肯金融集团 为创建提供复杂的ria特定的策略和产品, 保护, 和财富的享受. 我们致力于帮助客户规划退休生活, 为意外做好准备,保护他们的财富免受五个主要金融挑战:税收, 长期的医疗费用, 长寿, 通货膨胀, 和市场风险.

依靠林肯的知识和经验来帮助你们应对这些挑战. 林肯财富保护专业技术结合了最先进的解决方案, RIA-dedicated支持人员, 以及强大的可视化工具,帮助您保护客户财富和规划财务结果.

LLiS 为只收取费用的理财顾问及其客户提供永利app官方下载保险顾问及支援服务. 我们是一个保险流程的专家团队——从计划到持续服务到免费政策审查——长期的, 长期护理, 残疾, annuities, hybrids, 以及来自高评级公司的低负荷固定和可变寿命解决方案. ALLiS的引入, 一个健全的顾问和客户关系管理系统, LLiS的高姿态继续说道, 根据客户的需求和财务顾问的建议,用高科技的方法找到正确的保险解决方案. 自2019冠状病毒病大流行开始以来,我们的20多名团队成员无缝合作,帮助您的客户实现收入保障和财富保值的目标. 所以无论在什么环境下,我们都是顾问的保险顾问.

长桥金融有限责任公司 一家领先的全国反向抵押贷款机构和服务机构是否致力于为财务顾问提供必要的教育和支持,以负责任地在退休计划中利用住房资产. 长桥提供的金融解决方案可以帮助客户提高灵活性, 税收效率, 以及现金流——同时保留其他投资组合资产.

长桥为全国各地的顾问和客户提供资源, 与信誉良好的公司合作,恪守最高的道德准则, 监管, 和客户服务标准.

2009年由瑞安·汉克斯创立, 麦迪逊资本集团有限责任公司 是一家全面服务的私人股本房地产投资和开发公司,主要专注于多户和自助存储部门.

我们很自豪地从传统的房地产投资方式中走了一条很少有人走的路. 我们寻求市场之外的机会, 是否进行现有收购, 获得一块土地, 或者从头开始发展.

麦迪逊的创业心态, 垂直整合, 卓越的内部能力使我们能够迅速行动,利用不同的市场条件和独特的投资机会. 我们奉行多维度战略, 我们认为在不断发展的房地产市场中,哪些是至关重要的. 我们倾听市场的声音,坚信它决定了伟大投资的存在. 虽然我们不试图预测未来,但我们为它做好了准备.

Murray A. 戈登律师事务所/MAGA有限公司.

我们46年来的使命,在Murray A. Gordon & 同伙,一直到 努力工作 长期护理计划容易. MAGA的三位负责人提供了超过100年的专业知识, 提供一系列尖端的长期护理保险(LTCI)解决方案-独立的“传统”LTCI和混合资产人寿/年金与LTCI附加. 我们经验丰富的团队为客户提供周到的服务, 包括政策审查和索赔支持. 我们还致力于LTCI教育,并提供CFP®认证的CE课程. MAGA是美国最有经验的LTC专家, 永利app官方下载长期资源合作伙伴, 全国和许可. 用我们的专业知识为你工作,打电话给布莱恩·戈登, 彼得Florek, 或致电800-533-6242或发邮件至info@magaltc.com.

马修斯亚洲 是30年前建立的,当时的信念是亚洲的增长将超过世界其他地区,并有一天将成为全球经济的主要驱动力. Today, 随着该地区GDP增速超过世界其他地区,这一愿景在很大程度上得到了证实. 我们对亚洲的专业关注使我们能够深入了解其市场, 公司和证券. 严格的专有研究使我们能够了解风险和潜在回报,并为客户建立旨在满足我们卓越投资高标准的投资组合. 随着亚洲的影响力和与更广泛的全球经济的联系不断增强, 我们的研究能力也扩展到包括新兴市场——亚洲目前在这一资产类别中占主导地位.

我们的投资产品为构建全球投资组合提供了广泛的策略,包括在全球增长最快的地区之一的投资. 如欲了解更多有关马修斯亚洲的资料,请浏览马修斯亚洲.com.

MaxMyInterest (“Max”), 六树资本有限责任公司的服务, 为财务顾问和客户提供现金管理解决方案, 自主的投资者, 而金融机构的现金收益率则大幅提高. Max帮助客户确保他们的存款获得尽可能高的收益率,同时保持fdic的保险.

中西部控股公司. 是技术支持的、面向服务的年金平台吗. 中西部设计和开发需求旺盛的人寿和年金产品,通过独立的分销渠道分销, 美国人口数量庞大且不断增长.S. retirees. 中西部产生, 通过再保险安排管理和转移这些年金给资产管理公司和其他第三方投资者, 谁在积极寻找这些具有经济吸引力的产品. Midwest还为资产管理公司和第三方投资者提供运营和监管基础设施和专业知识, 资本化和管理他们自己的再保险资本工具.

女士顾问有限责任公司 擅长通过成本分离研究,为业主和房地产开发商确定节省税收的策略, 能源效率研究, 微量允许研究, 以及我们对房地产和所得税法以及美国国税局策略的广泛了解, 包括但不限于1031个交易所和有形财产法规. 微软咨询公司是国内最大的成本分离研究的独立提供商. 我们独一无二的注册会计师团队, 仅一年时间,建筑工程师和房地产专家就提供了3.75亿美元被忽视的减税机会.

一种不同的抵押贷款方式. 抵押贷款的双胞胎 你们的国家抵押贷款资源在所有50个州放贷吗. Mike和Carl专注于服务永利app官方下载成员和收费独立RIA社区. 我们努力将专业知识注入到我们的业务方法中, 私人物品, 并致力于为规划师和客户提供优质的服务. 如果有任何问题或客户场景,请打电话或发邮件询问.

150多年来, 太平洋的生活 通过广泛的人寿保险产品,帮助数百万个人和家庭满足他们的财务需求, annuities, 和共同基金, 并为个人提供各种投资产品和服务, 企业, 和养老金计划. 太平洋人寿是一个全国性的品牌,是共同控股公司结构的一部分, 这意味着该公司没有公开交易,股票市场不影响商业决策, 使公司专注于财务实力和长期战略,使投保人和客户受益.

钯金集团 精品保险咨询公司是否只有一个使命:提供优质的咨询服务, 为注册投资顾问提供基于结果的保险解决方案. 反映顾问的受托责任, 我们与ria一起进行评估, 咨询和建议——绝不出售. 我们的存在为顾问提供纯粹的, 公正的保险解决方案,同时为客户提供最大价值. 客户是否需要人寿保险, annuities, 长期护理, 或残疾保险, 钯金集团提供保险解决方案,以保障ria和客户共同构建的金融未来.

在钯金集团,结果比收入更重要.

人们对产品.

成功,保险.

桃树酒店集团 (“桃树”)是一家房地产私募股权投资公司,主要投资于酒店业. 自2008年成立以来, 该公司已经完成了数百项房地产投资,总市值超过50亿美元,目前只有1美元.管理着90亿美元的股本. 总部位于乔治亚州的首府亚特兰大, 桃树财政, owns, operates, 在美国管理和发展酒店.S. 该公司目前的投资组合包括管理的175笔商业贷款,以及21个品牌的74家自有和第三方管理的酒店, 超过8个,700个房间分布在17个州.

总理参展商

PPC LOAN 是美国投资咨询公司传统(非sba)现金流融资的主要来源之一吗. 20多年来, 我们一直提供行业内最具吸引力的融资方案. 通过PPC贷款,您可以期待优质的服务和量身定制的融资解决方案,因为我们了解您的业务是如何运作的. 这使我们比典型的小型企业管理局(SBA)出借人和传统银行更有优势,他们没有时间去学习和了解你们公司或任何投资公司的工作方式. 我们向投资顾问公司提供的三种贷款是:

  • 增长贷款:用于收购(& (公司或公司的合并)
  • NextGen贷款:用于继承计划、内部股权收购和合伙收购/收购
  • RefiLoans:针对现有企业债务的再融资解决方案

一旦我们了解了你和你的律所, 您可以考虑我们作为长期合作伙伴,随时准备帮助您解决持续的融资需求. 这是一种关系,你的专门的PPC贷款顾问致力于你的持续成功.

私立大学529计划 预付学费计划是否能让你的客户以今天的价格购买明天的学费,从而节省上大学的费用. 不管这些年学费涨了多少, 或者金融市场有多动荡, 通过提前支付学费, 你的客户锁定的汇率是 近300所学院和大学, 从普林斯顿到斯坦福,以及介于两者之间的一切(大到小, 文科- STEM, 以信仰为基础的,单一性别, 选择性-无选择性.)帐户所有者无需支付任何费用. 他们捐的每一块钱都用来买学费. 客户的私立大学529账户的价值随着学费的增长而增长. 私立大学529计划提供与529预付学费计划或国家资助的529大学储蓄计划相同的联邦税收优惠.

保德信 世界上最大的金融机构之一有1美元吗.管理着48万亿的资产, 并与美国最知名的品牌之一Rock®合作. 我们以履行对客户承诺的能力而闻名,被公认为世界上最受尊敬的公司之一. 保德信年金是保德信金融的一项业务.

为你的客户争取更安全的明天, 你会想要在一家你了解和信任的公司工作. 保诚帮助数百万人为他们的未来做准备. 在风险管理方面有着良好的声誉, 产品创新, 投资专业知识和资金实力, 保诚继续致力于帮助美国人应对他们的金融挑战.

退休计划顾问 -我们是一家独立的公司,为各类符合资格的退休计划提供记录及行政服务. 我们与仅收费的财务顾问合作,帮助他们发展业务,为客户提供卓越的服务. 我们灵活, 开放式架构平台允许财务顾问创建最适合公司目标的退休计划. 我们力求化繁为简.

SEI 提供统一的技术和投资解决方案, 为独立财务顾问及其客户提供数字财富管理体验. 技术的整合, 投资的灵活性, 托管服务和实践管理工具将顾问与客户联系起来,为客户的财务未来提供自信的决策能力. SEI的战略业务部门,服务独立财务顾问市场近30年, 独立顾问解决方案与超过7,500名顾问和大约95美元的支持.20亿顾问平台总资产¹,其中81美元.管理资产60亿(截至2021年6月30日).

¹$13.60亿的平台资产是SEI Private Trust Company托管账户中的第三方资产.

股东服务集团 (SSG)专门为独立注册投资顾问(ria)提供托管服务. 我们致力于通过提供最好的整体投资解决方案平台,帮助ria成功地与客户合作, 服务和技术. 在2020年T3/内部信息顾问软件调查中,SSG是评级最高的托管平台. 此外, SSG的员工在满足独立ria的需求方面平均拥有超过20年的经验. 我们了解独立ria需要什么才能做好工作,这包括提供“SSG同日承诺”,即中午前收到的服务请求将得到同日关注. 该公司成立于2002年,目前为大约1600个独立ria提供服务. 了解更多: ssginstitutional.com

SP金融集团 Arkadios Capital是一家总部位于佐治亚州亚特兰大的精品固定收益集团. 我们为独立注册投资顾问提供定制的个人债券投资组合服务和解决方案. 我们为超过40亿美元的投资级市政和应税债券提供监督和咨询服务.

我们的团队成员已经在固定收益市场与ria合作了20多年, 在不同的经济周期和利率环境中给了我们宝贵的经验. 我们拥有广泛的互补技能,为我们服务的各个方面带来专业知识, 包括项目组合管理, trading, research, 和支持.

总理参展商

它的历史可以追溯到100多年前, 泛美 是否被公认为人寿保险的领先提供商, 退休和投资解决方案, 为全美数百万客户提供服务. 认识到在工作高峰期保持健康的必要性, 泛美的专业人员致力于帮助人们采取必要的步骤,让今天过得更好,这样他们就可以少为明天担心. 泛美航空几乎服务于每一个客户群, 提供多元化的优质人寿保险及投资产品, 个人和团体养老金计划, 以及资产管理服务. 泛美是Aegon集团的一部分. 总部位于荷兰, 全球人寿保险是全球最大的人寿保险提供商之一, 养老金解决方案和资产管理产品, 业务遍及全球20多个市场.

总理参展商

T. Rowe Price 从1937年开始管理资金, today, 作为领先的投资管理服务提供商. 我们为供应商提供广泛的积极的美国.S. 和班.S. 股票和固定收益策略,通过零售和机构共同基金. 我们强调专有, fundamental research; close attention to risk management; and consistency of style. 我们相信这样做, 我们可以继续提供固体, 经风险调整后的长期业绩,投资者有权期待. 一个财务健全、独立、员工所有制强的组织. 罗普集团有限公司. has $1.截至2021年6月30日,管理的资产达62万亿美元.

总理参展商

Vise 技术驱动的投资管理经理是为顾问打造的吗. 由Samir Vasavada和Runik Mehrotra创立, Vise为财务顾问提供了发展业务和帮助客户实现目标所需的工具. 这包括建立和管理定制的投资组合,并为客户的每一个投资决策提供智能的见解. 通过授权顾问,Vise推进其为每个人创造财务自由的使命. Vise的总部设在纽约. 欲了解更多信息,请访问 www.vise.com.

XY规划网络 领导机构是否支持向X世代提供按服务收费的财务规划的财务顾问 & Y一代客户. XYPN是一个交钥匙理财规划平台, 提供从合规支持到启动所需的技术的一切, run, 并发展(或过渡到)一个只收费的RIA,为下一代客户做真正的财务规划, 与真正的独立, 还能接触到真正的志同道合的顾问群体.

YourStake 提供财务顾问需要的所有工具,以帮助客户了解和增加他们的社会+环境影响. 我们提供排名第一的影响报告 & 针对财务顾问的投资组合分析ESG/SRI解决方案, 我们专注于为顾问提供深度的信息,以便总是能够回答任何客户的问题, 除了抽象的分数.

关注永利app官方下载 2022赛事的所有细节