2022年春季会议

感谢我们所有的赞助商和参展商

2GR Equity 是一家总部位于达拉斯/沃斯堡的商业房地产投资公司吗. 2011年成立至今, 2GR股权投资的商业地产总价值超过5亿美元. 该公司的负责人是自豪的永利app官方下载支持者,并自2006年以来一直与永利app官方下载费用仅顾问和他们的客户合作.

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作为一家领先的年金和人寿保险提供商, 北美安联人寿保险公司 (安联)每一个决策都基于“真实”的理念:

忠于我们的力量 作为全球领先金融组织的重要组成部分.

忠于我们的激情 作出明智的投资决策. And 忠于我们服务的人民, each and every day.

Aptus Capital Advisors was founded in 2013, 专门从事风险管理投资, 专注于帮助顾问创造更多自信的客户. 我们的使命是通过我们的团队和全套服务,帮助您加深那些依赖您的指导的人的信任和信心.

我们认为,资产配置决策从未像今天这样重要. 我们的策略着眼于解决具有挑战性的固定收益环境,同时不承担过多的风险. 我们积极对冲的etf为投资组合增加了一个新的资产类别——波动性. 波动性敞口允许我们在投资组合中增加股票,如果/当时机到来时,我们可以创造资本,并在抛售期间重新配置资本.

可以直接接触有资质的投资组合经理, 顾问不仅可以帮助客户实现目标,还可以就影响投资组合的关键因素提供品牌见解. Aptus提供模型组合, OCIO services, ETFs, 以及一整套服务,帮助我们通过投资组合进行思考,并将这种想法传达给客户.

Asset Dedication 是一个为理财规划师提供的交钥匙资产管理平台. 我们提供外包投资管理以及后台服务,如账单, paperwork, and reporting. 我们的AdvisorSpace平台可以让您执行和监控您的客户的帐户,而我们的交易团队负责实际的交易, cash management, 以及税收损失.

Founded in 1958, 美国世纪投资®是全球领先的资产管理公司,专注于提供投资结果和建立长期客户关系,同时支持突破性的医学研究. 我们致力于为客户提供卓越的成果,因此在2019年推出了Avantis Investors®, 一套多元化和具成本效益的股票和固定收益解决方案. 为客户提供投资成果使美国世纪能够将40%以上的股息分配给斯托斯医学研究所, a 500-person, 非营利性基础生物医学研究组织. 该研究所拥有《永利app下载官网》杂志40%以上的股份,并获得1美元的股息.2000年以来80亿. 当你投资我们的时候, 你也可以投资于他人的未来,并有可能影响数百万人的生活. 我们可以一起成为强大的力量.

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我们支持您的RIA可能需要的广泛的保险范围,包括专业责任(E&O, D&O)、网络、犯罪、盗窃、社会工程和债券.

At 嘉信理财顾问服务S™,我们致力于与您这样的顾问合作,并向您学习. 拥有超过30年的独立顾问服务经验, 我们了解如何帮助您实现业务目标. 这就是我们如何提供您所需要的支持,让您掌握自己的命运,并创建您想要的公司.

Chapter 是一种新型的技术支持的医疗保险顾问,对医疗保险指导采取信托类型的方法. 与传统的经纪人不同的是,传统的经纪人只搜索支付给他们佣金的计划子集, Chapter的团队和技术以前所未有的粒度搜索每一个医疗保险计划, 确保为他们支持的每个人提供最佳的覆盖指导. 我们与金融顾问公司合作,帮助他们为客户解决医疗保险问题, 提供对基于网络的工具和医疗保险专家的访问,允许顾问将退休医疗保健计划整合到他们的实践中.

CircleBlack 提供技术顾问需要的和技术供应商顾问想要的. 我们统一的数字财富解决方案为金融顾问提供数据聚合技术, 无缝集成其他金融应用程序, 管理来自多个保管人的数据,提供关于客户投资组合的可操作的情报, 帮助顾问更好地管理客户的财富,同时发展和深化顾问与客户的关系.

CircleBlack为数字时代提供了一个领先的平台, 一个基于网络和移动的应用程序,可以随时随地使用. CircleBlack被提名为2021届杰出执行领导力思考顾问,并相信能让财富管理变得更好, 无论是投资者还是顾问.

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Clout by TIFIN 通过可扩展的个性化服务,帮助顾问提高客户和潜在客户的参与度. 我们的人工智能平台创造了超个性化的数字营销活动,确保顾问在正确的时间向正确的人传递正确的信息. Clout的交钥匙服务是针对所有大小的公司的, 帮助扩大覆盖面, 引导客户并最大化ROI.

维基金顾问 是一家自1981年以来一直将学术研究转化为实际投资解决方案的全球领先投资公司吗. 受到对市场的强烈信念的引导, 公司制定并实施策略,帮助客户追求更高的预期回报. 持久的哲学, 强大的客户承诺, 与学术界的深入合作关系巩固了Dimensional的投资方法,并形成了新战略的基础. As of December 31, 2021, Dimensional及其附属公司为全球投资者管理着6790亿美元的资产.

金融专业人士数字资产委员会 这家领先的金融教育公司是否致力于提升金融行业的认知度, 了解区块链和数字资产. 由Ric Edelman创立, 他被广泛认为是美国最受欢迎的财务顾问, DACFP通过面对面和在线活动连接金融服务和数字资产社区, 并通过博客提供广泛的教育内容, 视频和文章在DACFP.com. 其旗舰项目, 区块链和数字资产中的证书, 第一个也是最大的认证项目是在线的吗, 拥有世界一流师资和13个CE学分的自学课程. 来自7个国家数百家公司的数千名金融专业人士已经报名参加.

Econiq 让虚拟会议更好. 我们通过提供卓越的客户体验来帮助财务顾问保持联系. 我们的专利技术, 谈话中心®, 是世界上第一个一体化的虚拟金融咨询会议空间. 它允许顾问们轻松地设计会议:

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我们与各种规模的顾问合作, 把他们需要的一切放在前面, 在会议期间和之后,他们的指尖使他们能够为他们的客户做最好的工作和发展他们的业务.

Since 2002, 埃奇伍德资本顾问, LLC一直活跃于商业房地产领域, 发起至多2500万美元的过桥贷款,并投机性地获得贷款和房地产. 该公司于2012年成立了Edgewood Capital Partners,主要专注于发起过桥贷款,并为投资者提供高流动收入. 本基金的长期目标是提供持续的年化收益, 具有较低的波动性和与股票市场的相关性,并为投资者提供按预期获得季度收益的机会. The Fund, since launched, 发起了141笔贷款,总计8.5亿美元,并在105笔已偿还的交易中实现了5.92亿美元. In 2021, 该基金在短期内筹集了约2.04亿美元, high coupon, floating rate loans. ECP的净年化回报率为9.27% since inception. 我们的大部分资产是在子公司REIT持有, 将收入的实际税率降低20%. 与此同时,股市波动剧烈,固定收益回报率平平, ECP提供了稳定的回报, 所有市场周期的税收有效收入. 具有低波动性和稳定的回报, 我们相信该基金为高净值人士和机构投资者提供了强大的投资组合多样化收益.

Equita金融网络 是由女性创立的,以支持女性在金融服务业茁壮成长. 我们让女性更容易成功地经营自己的公司, 无论你是刚刚开始自己创业,还是已经经营了几十年. Equita为您提供运营一家高质量的财务规划公司所需的一切,使您能够专注于客户的需求,同时保持对您的品牌和公司的完全所有权. 我们的合作伙伴提供业务指导、高效的IT、市场营销、合规、E&O保险、投资组合管理等. 社区和合作是一种力量. 通过Equita金融网络,您将加入一个独立的网络, 杰出的女性领导的公司,彼此分享最佳实践和丰富的心态,以支持和蓬勃发展的企业家.

Fidelity Labs / ESG Pro®- ESG Pro® 是一个帮助金融顾问开始和发展他们的可持续投资实践的服务吗. 无论你在ESG的旅程中处于什么位置, 我们提供您需要的知识,以帮助引导您的客户建立信心.

退休策略部 美国金融反向有限责任公司 (FAR)是美国为金融专业人士提供房屋产权教育的领导者. 拥有经验丰富的反向抵押专家的洞察力和指导, FAR提供了强大的工具和宝贵的资源,旨在帮助房主战略性地利用住房财富作为全面退休计划的一部分.

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Five States Energy 是一家帮助投资者从美国投资中获取价值的私人投资公司吗.S. 能源的机会. 自1985年成立以来, 五个国家侧重于获得高质量的利益, long-life, 在美国中部大陆生产石油和天然气.S. Most recently, 五个州扩大了范围,为投资者提供投资可再生能源资产的机会. 使用经典的价值方法, Five States的终身管理团队根据其可预测性购买已探明的、正在生产的资产,并通过详细分析控制风险, 保守的承销, commodity hedging, 积极的资产管理.

Five States的核心战略是瞄准估值过低但具有较高上行潜力的资产,这对公司的成功历史至关重要. Today, 五国的目标始终如一:建立高质量的能源资产组合,产生强劲的经济增长, 不相关的投资者回报.

FP Transitions 这个国家最杰出的咨询公司是专门为财富经理和独立财务顾问服务的吗. 我们每年指导超过2000家公司通过M&A、企业估值、咨询以及我们专有的股权管理解决方案. 我们提供行业最永利app官方下载基准数据,跨度超过15个,000认证的估值, 由近60名资深分析师组成的团队支持, lawyers, and consultants. 致力于财富管理行业的发展和可持续发展, FP转型通过适当的实体结构将实践转化为蓬勃发展的企业, 智能补偿设计, 以及允许股权平稳过渡同时增加公司价值的股权途径. 在过去的二十年里, FP Transitions首创并彻底改变了我们行业首屈一指的继任和过渡规划策略,并设有一个全面服务的法律部门,完成了更多的咨询M&比国内任何投资银行家或商业经纪人的交易都要多.

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Hartman Income REIT Management, Inc. 通过赞助商业房地产投资项目,为投资者提供长期收益和资本增值潜力,为投资者带来价值. 自1983年以来,哈特曼及其附属公司已经赞助了24个私人和公共投资项目. 哈特曼获得办公室, retail, 位于德克萨斯州主要市场的工业和仓库资产:休斯顿, 达拉斯和圣安东尼奥. 我们相信德州的某些特质吸引了哈特曼所寻求的优质企业租户的数量和类型, 是什么驱动了满足哈特曼项目目标的物业需求.

Holistiplan, 财务顾问首选的税务规划软件, 一个屡获殊荣的软件是为了系统化和自动化审查客户的纳税申报单的过程,以发现未来和当前的规划机会. Holistiplan的软件是由联合创始人创建和设计的, Roger Pine, CFA®, CFP®, and Kevin Lozer, CFP®的目标是实现金融服务行业历史上两个相互竞争的目标:为顾问简化金融规划流程,同时为每一位客户改进其服务.

该软件利用光学字符识别(OCR)读取上传的纳税申报表,并生成白标签, 为客户准备的税务报告和相关意见在几分钟内完成. 同样的OCR技术还支持场景分析工具,使顾问可以立即确定关键的收入断点,为税收规划机会,如ROTH转换, 节税取款, charitable giving, and more. 顾问可以运行多个场景来确定不同的结果, 为客户提供有价值的信息,帮助他们在未来的税务规划问题上领先一步.

Invesco Ltd. IVZ是一家全球独立的投资管理公司,致力于提供投资体验,帮助人们从生活中获得更多. 我们与众不同的投资团队提供全方位的积极投资, 被动和另类投资能力. 景顺在20多个国家设有办事处,管理1美元资产.截至2021年12月31日,代表全球客户拥有61万亿资产. 欲了解更多信息,请访问 www.invesco.com/corporate.

Jackson 致力于降低退休计划的复杂性. 我们的保障退休方案, financial know-how, 屡获殊荣的服务历史*和精简的体验力求减少使您的计划复杂化的混乱. 我们相信,通过今天为所有人提供清晰的信息,我们可以帮助推动明天取得更好的结果.

* 2004年及2006-2020年SQM(服务质量测量组)呼叫中心奖励计划. (实现世界一流认证, 在接受调查的呼叫中心客户中,80%或以上的人都对自己的体验给予了非常满意的评价, 最高评级.)

Lightspeed Voice 提供全面托管的VoIP网络电话系统和可靠的销售自动化解决方案. 我们从2009年开始帮助保险机构. 光速语音和我们的可定制平台帮助机构改善客户体验, 提升企业业绩, 并允许机构所有者和经理更好地与员工联系,提高他们的问责制.

林肯金融集团 为创建提供复杂的ria特定策略和产品, protection, 享受财富. 我们致力于帮助客户规划退休生活, 为不期而遇做好准备,保护他们的财富免受五个关键的金融挑战:税收, 长期的医疗费用, longevity, inflation, and market risk.

依靠林肯的知识和经验来帮助你们应对这些挑战. 林肯财富保护专业结合了最先进的解决方案, RIA-dedicated支持人员, 以及强大的可视化工具,以帮助您保护客户财富和规划财务结果.

LLiS 为金融顾问和客户提供永利app官方下载保险咨询和支持服务. 我们是一个专家团队在保险过程中-从计划到持续服务到免费政策审查-长期, long term care, disability, annuities, hybrids, 以及来自高评级公司的低负荷固定和可变寿命解决方案. ALLiS的介绍, 强大的顾问和客户关系管理系统, 延续了LLiS的高度接触, 采用高科技的方法,根据客户的需求和财务顾问的建议,找到正确的保险解决方案. 自COVID-19大流行开始以来,我们的20多名团队成员无缝衔接,帮助您的客户实现收入安全和财富保值目标. 所以无论在什么环境下,我们都是顾问的保险顾问®.

47年来,我们的使命是 Murray A. 戈登和同事, has been to work hard to make 长期护理规划容易. MAGA的3个负责人提供了超过100年的专业知识, 提供一系列尖端的长期护理保险(LTCI)解决方案-独立的“传统”LTCI和混合资产型人寿/年金与LTCI骑手. 我们经验丰富的团队提供周到的客户服务, 包括政策审查和索赔支持. 我们还致力于LTCI教育,提供经CFP®认证的CE课程. MAGA是美国最有经验的LTC专家, 永利app官方下载的长期资源合作伙伴, 全国和许可. 用我们的专业知识为你服务,打电话给布莱恩·戈登, Peter Florek, 或默里·戈登,电话800-533-6242,邮箱info@magaltc.com.

Markel 为投资顾问提供保险超过30年,因了解行业并与顾问合作帮助他们降低风险而享有良好声誉. Markel一贯支持提供指导的组织, 继续教育, 以及对行业专业人士的高标准. 我们有一种新产品,有五种保险险种,可以在意外发生时帮助您和您的公司.

大都会人寿的退休和收入解决方案 division, 公司的机构退休业务, 透过大都会人寿保险公司及大都会大厦人寿保险公司发行产品, 大都会人寿的两个全资子公司, Inc. Retirement & Income Solutions推出结构性解决方案产品, 结构化的分期付款销售, 转移养老金债务, stable value, 机构收入年金, 和福利资金.

Moneytree Software 在化繁为简方面有丰富的历史吗. 我们真诚地希望提供金融规划和财富管理行业最强大的计算引擎,让顾问们可以信任. 信任是财务顾问工具集的关键. 你的客户信任你,告诉你他们的人生故事、恐惧和梦想. 您的财务规划软件需要提供准确的, 持续的结果,激发你和你的客户的信任和信心. 我们的使命和你们的一样——我们相信让伟大的事情发生在其他人身上. 40年来,我们一直在开发财务规划解决方案, 我们正在不断完善我们的软件,以发展您的业务,并成为您的客户值得信赖的顾问. 我们为金融和财富专业人士服务的经验带来了市场上最精确的计算引擎,这也是我们的客户信任我们数十年的原因.

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Nationwide® 是一家有着关心客户和合作伙伴历史的财富100强金融服务公司吗. 协助收费金融专业人士帮助客户, we deliver clear, 直接的工具和资源. 我们为客户准备材料,简化及时的、复杂的问题. 我们的产品解决方案补充了对退休问题的支持, 包括养老金, life insurance, 共同基金和退休计划. 他的遗产可以追溯到近100年前, 我们是一家强大而稳定的公司,致力于保护客户的期货. Learn more at nationwideadvisory.com.

150多年来, Pacific Life 通过广泛的人寿保险产品帮助数百万个人和家庭满足他们的财务需求, annuities, and mutual funds, 并为个人提供多种投资产品和服务, businesses, and pension plans. 太平洋人寿是一个全国性的品牌,是相互控股公司结构的一部分, 这意味着这家公司没有公开上市,股票市场也不能推动商业决策, 使公司专注于财务实力和长期战略,使投保人和客户受益.

FeeX 使财务顾问能够积极管理和交易401(k)和其他客户持有的账户, 在不触发监护权. FeeX的暂存订单管理系统允许顾问管理更多客户的账户, 授权他们为个人客户提供真正永利app官方下载财富管理和更好的退休服务. FeeX的客户包括财富100强金融服务公司和大型独立经纪交易商, 小型独立RIA和咨询公司.

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Prudential 世界上最大的金融机构之一有1美元吗.管理着73万亿资产, 以及美国最知名的品牌之一:the Rock®. 我们以对客户履行承诺的能力而闻名,被公认为世界上最受尊敬的公司之一. 保德信退休策略是保德信金融旗下的业务. 当你为你的客户计划一个更安全的明天, 你会想和一个你了解和信任的公司一起工作. 保诚已经帮助数百万人为他们的未来做准备. 在风险管理方面有着良好的声誉, product innovation, 投资专业知识和资金实力, 保诚集团继续致力于帮助美国人应对金融挑战.

我们是金融行业社会保障咨询的领导者, 技术驱动的教育, and training. 公司成立于2017年 全国注册社会保障分析师协会 为金融专业人士提供由美国国税局批准的5门在线培训课程, CFP委员会和NASBA的专业继续教育. 通过在线课程是参加国家RSSA资格考试并获得RSSA®证书证书的先决条件. RSSA®证书表明,经认证的金融专业人员已经接受了社会保险先进概念的基础教育,并接受了使用分析软件为客户提供特定的社会保险索赔选择的培训, 由此产生了财务上有益的退休策略. 美国有7500万婴儿潮时期出生的人,每天有1万人退休. 对社会保障信息和咨询的需求是前所未有的. 成为社会保障专家有很多好处, 获得您的RSSA®证书, 提供社会保障咨询服务. 在竞争激烈的市场中脱颖而出, 加强你目前的客户关系, attract new clients, 发展你的业务. 欲了解更多信息,请访问 narssa.org or rssa.com.

CFP®John Ryan及其团队自1983年以来一直为永利app官方下载成员提供咨询服务. 他们专门从事对人生的评估和规划, 为会员及其客户提供残疾和长期护理保险. 除了可以接触到100多家保险公司的产品, 该组织还拥有一个由顶级行业顾问组成的网络,可以帮助永利app官方下载成员解决更复杂的规划问题. RISC也是永利app官方下载集团长期残疾和长期人寿保险计划的计划管理人.

Sandy Bay Partners 经验丰富和值得信赖的权威机构是否支持独特和深思熟虑的环保另类投资和商业策略, 对社会和经济产生影响. 我们管理和赞助专注于私人股本和房地产开发的投资项目. 和一流的地主合作, 法律和行业合作伙伴, 我们提供市场领先, 为客户提供创新方案.

SEI的独立顾问解决方案 提供技术和投资解决方案,提供统一的, 为独立理财顾问及其客户提供数字财富管理经验. 技术的融合, 投资的灵活性, 托管服务和实践管理工具将顾问与客户联系起来,为他们的财务未来做出有信心的决策.

SEI的战略业务部门,服务于独立财务顾问市场近30年, 独立顾问解决方案与超过7家公司合作,500名顾问和大约100美元的支持.顾问的总平台资产为60亿美元(截至去年12月). 31, 2021). 欲了解更多信息,请访问seic.com/advisors.

股东服务集团 (SSG)专门为独立注册投资顾问(ria)提供托管服务. 我们致力于通过提供最佳的整体投资解决方案平台,帮助ria成功地与客户合作, 服务和技术. 在2020 T3/Inside Information Advisor软件调查中,SSG是评分最高的托管平台. Furthermore, SSG的员工平均有超过20年的服务于独立ria需求的经验. 我们理解独立ria为了做到最好的工作需要什么,这包括提供“SSG当日承诺”,这意味着中午之前收到的服务请求将获得当日关注. 该公司成立于2002年,目前服务于大约1600个独立ria. Learn more at: ssginstitutional.com

Launched in 2018, SIMON 通过提供更多的投资机会,帮助财务顾问建立未来的投资组合. SIMON平台为风险管理和替代解决方案提供了一个市场, 包括结构化投资, annuities, 以及传统和进步的替代方案. 通过教育和分析来分解这些产品固有的复杂性, 以及用于生命周期管理的集中式工作流, 理财顾问可以学习, transact, 并有信心地管理客户投资组合.

Over 100,拥有5万亿美元客户资产的000名金融专业人士转向西蒙,希望在不断变化的投资环境中保持领先地位. 欲了解更多有关西蒙的信息,请访问 www.simon.io 跟着公司走 Instagram, LinkedIn, and Twitter. 西蒙市场有限责任公司提供的证券产品和服务, 在美国证券交易委员会注册的经纪交易商, Member FINRA / SIPC. 西蒙年金和保险服务有限责任公司提供的年金和保险服务.

SQN合资公司合作伙伴, LLC (SQNVP)是一家位于南卡罗来纳州查尔斯顿的风险债务公司. SQNVP与企业家合作,通过创造性地构建替代融资形式作为风险资本的补充来实现增长. 该公司向其客户提供高级担保资本,以购买企业必需的设备, invest in key hires, extend runway, 并为营运资金需求提供融资. SQNVP投资于各种各样的机构, 风险投资支持技术产业, 并从种子期到扩张阶段提供100万至2000万美元不等的融资. SQNVP基金寻求获得收入、增长和本金保障. Please visit www.sqnvp.Com了解更多关于该公司的风险降低投资理论及其合作伙伴. 关于SQNVP基金的进一步讨论, 请联系:Nicholas Barnett(917) 848-9252或Jeffrey Rosenthal (917) 848-7985.

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有些顾问网络 是一家注册投资顾问公司(RIA),也是Thrivent的全资子公司。Thrivent是一家多元化金融服务机构,拥有超过100年的服务经验. Launched in 2019, 今天,有些顾问网络由20多个附属顾问企业组成,管理6美元.管理资产50亿*. 我们的独立顾问社区热情地帮助客户实现财务清晰和价值协作,与其他顾问共同致力于更大的目标. 有些顾问网络提供了一套永利app官方下载解决方案,旨在帮助顾问运营成功的企业,以改善人们的生活,并对社会产生积极的影响. 欲了解更多信息和重要信息,请访问thriventadvisornetwork.com或在LinkedIn上找到我们.

(*截至2022年3月,有些顾问网络报告超过6美元.在其年度表单ADV文件中有50亿的资产管理规模.)

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TIFIN Grow, 是TIFIN财富的一部分, 帮助财务顾问进行智能的设计和执行, 超个性化的投资建议对其前景的规模. TIFIN Grow了解个人的恐惧, needs, 并希望通过人工智能驱动的风险, 计划和个性评估.

然后通过下一个最佳行动情报授权给顾问, 前景优先级, 自动化投资管理. 这将创造更深入的理解和更好的转化率,从而推动公司的增长.

它的历史可以追溯到100多年前, Transamerica 是否被公认为人寿保险的主要提供者, 退休及投资解决方案, 为全美数百万客户提供服务. 认识到在工作高峰期保持健康和健康的必要性, 泛美的专业人士致力于帮助人们采取必要的措施,让今天生活得更好,这样他们就可以少担心明天. 泛美航空服务于几乎每一个客户群体, 提供多元化优质人寿保险及投资产品, 个人和团体退休金计划, 以及资产管理服务. Transamerica是Aegon集团公司的一部分. 总部设在荷兰, Aegon是全球最大的人寿保险供应商之一, 养老金解决方案和资产管理产品, 在全球20多个市场开展业务.

真北网络 (TNN)是专门用于金融服务行业的托管服务和托管安全服务提供商. TNN围绕客户如何管理和支持他们的客户来设计他们的技术服务, 是否托管, 服务器或其所有应用程序在云端. Most importantly, in 2015, True North开发并不断增强SecureWorkplace®的专有行业领先的网络安全服务,为RIA设计和定制,以减少安全事件的可能性.

火神惠理基金 投资顾问是否根据1940年的投资顾问法案在美国证券交易委员会注册. 我们是价值投资者——具有长期眼光的商业分析师,专注于购买那些相对于内在价值有较大折扣的上市公司. 火神惠理基金于2007年由C.T. Fitzpatrick. Mr. 菲茨帕特里克拥有34年的投资组合管理经验,并取得了长期成效. 公司管理团队的其余成员总共有128年的投资经验, operating, 和分析经验. 作为一个独立拥有和经营的公司, 我们相信我们的资本应该与我们的客户合作伙伴一起投资. 这就是为什么火神惠理基金是我们所有员工公共股权投资的独家投资工具. 我们的目标是在5年的时间跨度内,使资本的实际回报率大大超过通货膨胀率.

Walton 是一个私营企业, 领先的土地资产管理和全球房地产投资公司专注于研究, acquisition, administration, planning, 以及土地开发. 拥有超过42年的工作经验, 沃尔顿在北美发展最快的大都市区拥有管理土地投资项目的良好记录. 该公司管理和管理3美元.代表其全球投资者在71个国家的40亿资产, 建筑商、开发商和行业合作伙伴. 沃尔顿有超过98个,拥有的土地达000英亩, 在美国和加拿大的管理和行政,业务范围包括以退出为重点的开发前土地投资, 建筑商的土地融资和从建到租.

沃尔顿在土地行业有42年的经验,拥有超过86,000英亩的美国土地.S. 土地资产组合,再加上他们与大多数美国顶级企业建立的关系.S. homebuilders, 让沃尔顿公司处于有利地位,让他们的投资者能够从飙升的美国股市中获利.S. housing market.

威尔希尔金融合作伙伴 是否有专门从事短期固定收益投资的另类投资经理提供 Stable Income & 主要保护® 并在历史上带来了以下好处: Higher returns; Monthly cash flow; Stable net asset value; No correlation to the stock or bond market; No sensitivity to interest rates

另类投资已成为许多投资组合中的重要组成部分, 我们希望有机会向您展示我们的基金如何符合一个平衡的战略.

欲了解更多信息,请联系Don Pelgrim:(DPelgrim@WilshireFP.com), (866) 575-5070, Wilshirefp.com

XY Planning Network 领导机构是否支持向X世代提供收费理财规划的财务顾问 & Y一代客户. XYPN是一个交钥匙理财平台, 提供从遵从性支持到开始所需的技术的一切, run, 并发展(或过渡到)一个只收费的RIA,为下一代客户做真正的财务规划, 与真正的独立, 还有接触到志同道合的顾问的机会.

YourStake 提供财务顾问需要的所有工具,以帮助客户理解和增长他们的社会+环境影响. 我们提供排名第一的影响报告 & 投资组合分析ESG/SRI金融顾问解决方案, 专注于为顾问提供深度的信息,以随时回答客户的任何问题, 除了抽象的分数.

Zoe Financial 是国内前5%的受托人和独立财务顾问的首要增长网络吗. 我们根据贵公司的偏好对潜在客户进行预审, 把它们直接安排在你的日历上, 只有当他们成为你的客户时才会收取费用. 如果你有兴趣了解更多, click here to apply.