2022年春季大会议程

2022年5月5日,星期四

上午8:30 - 9:30
主题演讲-创造Wow服务时刻
演讲者:
路易Gravance
教育学分
K (1)
上午9:45 - 10:45
10种服务技能超级英雄
演讲者:
路易Gravance
教育学分
L (1)
帮助客户解决他们投资组合中的“保守”部分
演讲者:
JD加德纳
教育学分
C (1)
C (1)
LGBTQIA字母汤和美国家庭的其他趋势
演讲者:
特里里昂
教育学分
L (1)
L (1)
信托作为IRAS的受益人
演讲者:
迈克尔Kitces
教育学分
F (1)
F (1)
上午11时至下午12时15分
美国证券交易委员会的网络安全审计:会发生什么
演讲者:
特瑞纳玻璃
教育学分
K (1.5)
K (1.5)
领导 & 动机:提高底线的策略
演讲者:
凯利克鲁兹
教育学分
K (1.5)
退休的税收有效退出策略
演讲者:
迈克尔Kitces
教育学分
D (1.5)
D (1.5)
理解你.S. 跨境个人的税收
教育学分
D (1.5)
D (1.5)
下午1:30 - 2:30
有效地传达你的可持续投资观点
演讲者:
Carin Stimolo
教育学分
J (1)
J (1)
如何在2022年成为一名收费顾问
演讲者:
T. J. 琼斯
教育学分
K (1)
特别需要规划的八个基本要素
教育学分
A (1)
A (1)
下午1:30 - 3:30
利用数字资产赢得客户 & 资产管理
演讲者:
Ric Edelman
教育学分
A (2)
A (2)
下午2:45 - 3:45
好,坏,还是幸运? 评估经理的性能
演讲者:
韦斯Crill
教育学分
C (1)
C (1)
利用的五个层次:从你的技术栈驱动业务价值
教育学分
M (1)
国内与国际资产保护工具
教育学分
F (1)
F (1)
下午4:30 - 5:30
为个人从业者制定连续性计划
教育学分
B (1)
养老:长期护理融资解决方案
教育学分
B (1)
B (1)
春天到保险
教育学分
B (1)
B (1)
给予的艺术 & 接收反馈
演讲者:
香农奥图尔
教育学分
J (1)
下午6时至7时
解决方案交易所的鸡尾酒会
晚上7:30 - 9:00
晚上7:30 - 9:30
《永利app下载官网》的社会

通过只邀请

2022年5月6日,星期五

早上7:15 - 8:00
上午8点15分- 9点15分
主题演讲-沟通是一项接触运动
演讲者:
凯利德克尔
教育学分
J (1)
上午9:30 - 10:30
获取客户目标和金钱信息的实用方法
演讲者:
珍妮特Briaud
教育学分
A (1)
A (1)
控制与. 不可控:为退休支出计划导航风险
教育学分
B (1)
B (1)
多样性、包容性和偏见:行动意识
教育学分
G (1)
家庭法中的“该做什么”和“不该做什么
演讲者:
凯利希弗
教育学分
A (1)
A (1)
上午11:30 -下午12:30
帮助客户制定给予策略
教育学分
L (1)
L (1)
创新退休计划设计策略
教育学分
E (1)
E (1)
不知所措 & 筋疲力尽:即使你不喜欢也要和客户一起工作
教育学分
K (1)
为反弹做准备:降低风险的新发现
教育学分
E (1)
E (1)
下午1:45 - 2:45
解读经济援助奖状-为家庭创造透明度
教育学分
A (1)
A (1)
满足女性投资者的需求
教育学分
K (1)
K (1)
收益率曲线控制与其他越来越无效的货币政策工具
演讲者:
花边狩猎
教育学分
I (1)
I (1)
下午1:45 - 3:45
社会保障:令人惊讶的索赔规则和真实案例研究的独特情况
演讲者:
玛莎Shedden
教育学分
E (2)
E (2)
下午3时至4时
发现金融目的
教育学分
J (1)
J (1)
引导客户通过公开发行-直接上市 & 首次公开募股
演讲者:
罗素Kroeger
教育学分
D (1)
D (1)
管理增长的策略
教育学分
L (1)
下午五时至六时
主题-外向心态:超越自我
教育学分
L (1)
晚上7:30 - 9:30
结束聚会

2022年5月7日,星期六

上午8:30 - 9:30
购买或出售金融服务业务
演讲者:
大卫•格劳
教育学分
L (1)
帮助您的客户利用重塑的房地产市场
教育学分
C (1)
C (1)
如何在最好的基础上取得持续的成功
教育学分
L (1)
关于税收策略的思考
演讲者:
David Hultstrom
教育学分
D (1)
D (1)
上午9:45 - 10:45
穿着成功:你职业风度的力量
演讲者:
玛丽亚Grumet
教育学分
J (1)
员工持股计划(ESOP):概述
教育学分
E (1)
E (1)
客户的避税策略:定期付款vs. 一次性
演讲者:
Bejan Shirvani
教育学分
D (1)
D (1)
上午9:45 -上午11:45
CE: CFP®董事会修订的规范和标准
演讲者:
大卫Mannaioni
教育学分
G (2)
上午11时至晚上12时
对话的空间:讨论德&I in the Workplace
教育学分
G (1)
从世代的角度看财务决策
教育学分
J (1)
J (1)

2022年5月17日,星期二

下午十二时至四时