2022年东北/中大西洋地区研讨会
3月27日至28日在温德姆费城历史区加入我们. 获得CE，同时扩大您的本地收费规划师社区的联系.
登记
注册包括7.5个永利app官方下载 CE学分，3月27日的社交招待会，3月28日的早餐和午餐.
- 2月之前. 28: $100
- 2月后. 28: $125
- 学生:$35(必须要求促销代码 克莱尔·布朗)
注册截止日期为2022年3月18日.
截止到3月11日取消预约将全额退款, 2022年(此日期之后将不退款).
我们将遵守所有州、县和地方关于COVID-19的指导方针. 有关更多信息, 点击这里.
CE学分:7.5 永利app官方下载 CEs, 6.5个CFP CE, 1个EA CE
主旨演讲
Jay Mooreland，硕士，CFP®
Jay对进步充满热情. 进步来自于学习——从别人和我们自己的错误中学习. 作为一名投资者和顾问，Jay犯了很多错误，也目睹了无数其他人的错误. 他创建了“情绪投资者”博客，帮助顾问们理解投资者为什么会犯这些错误，并学习正确的看法，从而改善我们未来的业绩.
帮助顾问提升自身价值，指导客户做出更好的财务决策, Jay创建了行为金融网络，并为他们的业务创建了几个行为应用程序. 除了在全球范围内谈论投资者行为的话题, 他在行业期刊上发表了多篇文章，并出版了两本关于投资者行为的书:
i. 情绪投资者:偏见如何影响我们的投资决策和
你能做什么
ii. 投资错觉:12种破坏你财务状况的常见错觉
成功
杰伊来自加州，现在住在明尼苏达州的双子城. 他喜欢季节的变化——严寒和温暖的阳光……总是让人有所期待. 他的家庭包括他的妻子Lonni，女儿Janie，儿子Aaron和英国实验室Willis.
在学业上, 他持有圣何塞州立大学的金融学士学位和明尼苏达大学的应用经济学硕士学位.
时间表
星期天,3月27日
4:00 - 4:30 pm
登记
4:30 – 6:30 pm
CFP®伦理
布雷特丹科, CFP®, 创始人, 主流金融解决方案, 有限责任公司和演讲者, 布雷特丹科教育中心
6:30 – 8:00 pm
网络的鸡尾酒会
星期一,3月28日
7:00 - 7:50 am
登记 & 早餐
7:50 - 8:00 am
欢迎 & 开场白
8:00 - 8:50 am
从理财规划师的视角理解所得税制度
Mike Menninger，财务总监，Menninger总裁 & 助理财务规划
9:00 - 10:30 am
有效地 & 轻松地将行为金融学应用到实践中
Jay Mooreland，硕士，CFP®
10:50 - 11:40 am
员工股票期权:吸引高管
John Nersesian, CFP®，CIMA®，CPWA®，CIS ™他是太平洋投资管理公司的教育顾问主管
上午11:40 -下午12:50
午餐和网络
12:50 - 1:40 pm
支付大学学费的财务策略
Cozy Wittman，教育与伙伴关系，College Inside Track
2:00 - 2:50 pm
Inte的基本过程国家增长(和规模)
Shauna Mace, CHPC™，实践管理董事总经理，SEI独立顾问解决方案
2:50 - 3:00 pm
闭幕词
酒店
酒店的房间都是空的 温德姆费城历史区在酒会前后三天，票价为每晚149美元. 保留你的房间 在3月11日 为了保证可用性.
停车费15美元/天.
